거래처관리

거래처관리에서는 거래처를 등록 / 관리합니다.

거래처를 등록하면 거래처별 외상액, 거래통계, 거래 리스트를 조회할 수 있습니다.

거래처구분으로 일반/위탁/외주 거래처를 구분합니다.

거래처 리스트에서 오른쪽 마우스를 클릭 → [ 거래처 제품 거래리스트 ]를

클릭하여 선택한 거래처의 제품 거래리스트를 조회할 수 있습니다.

단가 설정 우선 순위 :

할인 행사별 출가 적용> 주요 제품별 출가 적용> 주요 품목별 출가 적용 > 최종 출가 적용 > 기본단가 적용

>> 출고 단가는 체크되어 있는 항목별로 위의 순서대로 적용 됩니다.

예) 할인행사 단가와 주요 제품별 단가 적용에 체크되어 있으면 할인행사 다가가 먼저 적용이 되고 할인행사 단가가 없으면 주요 제품별 단가가 적용이 됩니다. 주요제품별에도 해당제품이 없으면 기본단가를 적용합니다.

< 중요 >

거래처의 기존 외상액을 수정하신 경우 [데이터관리-마감하기] 작업을 해줘야 합니다. 마감하기 전에 이전 마감내력이 있으면 마감삭제를 한 후 해야 합니다.

항목명

최대입력값 / 참고사항

설명

코 드

영문자,숫자 10자

거래처를 바코드로 관리하기 때문에 관리가 용이하며 인쇄에서 거래처의 내력을 인쇄하는 기능도 있습니다.

거래 구분

화살표를 누르면 일반/위탁/외주로 거래 구분을 선택할 수 있습니다.

*거래처명

한글 20자

영문자, 숫자는 40자

거래처명 입력

(알아두기)

    - 미수금이 있는 거래처: 붉은색으로 거래처명이 표기됨

    - 미지급금이 있는 거래처: 푸른색으로 거래처명이 표기됨

사업자번호

한글 10자

영문자, 숫자는 20자

사업자 등록 번호입력. 사업자 등록번호를 입력하시면 매출전표/세금계산서에 출력이 됩니다.

업체구분

한글 10자

영문자, 숫자는 20자

업체구분명을 선택합니다.

업체구분명은 [거래처 - 업체구분]에서 입력합니다.

업체구분을 하시면 업체별 통계를 조회할 수 있습니다.

  예) 매입처, 매출처, 매입매출처, 대리점 등등.

업체등급

업체등급을 선택합니다.

업체등급은 [거래처 - 업체등급관리]에서 입력합니다.

[거래처-거래처별 거래 통계]에서 순위별로 등급을 일괄변경이 가능합니다.

리스트상에서 오른쪽마우스 클릭 → [거래처등급변경]이라는 메뉴 있음.

대표명

한글 10자

영문자, 숫자는 20자

대표명을 입력합니다. 대표명은 매출전표/세금계산서에 대표자명으로

출력이 됩니다.

주민번호

대표자 주민번호 입력.

업태

한글 20자

영문자, 숫자는 40자

업태입력. 매출전표/세금계산서에 출력이 됩니다.

업종

한글 20자

영문자, 숫자는 40자

업종입력. 매출전표/세금계산서에 출력이 됩니다.

EMail

이메일을 입력하면 이메일 전송할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

견적서, 미수금독촉장, 매출전표등을 메일로 보낼 수 있습니다.

캠페인을 사용해서 보내는 경우는 스마일EDI에 회원가입과 설정이 되어 있어야 합니다.

이메일 설정은 [데이타관리 → 프로그램 환경설정 → 메일서버]에서 설정합니다.

전화번호

팩스번호

핸 드 폰

자택전화

거래처 전화번호, 팩스번호, 핸드폰, 자택전화번호 입력.

전화번호, 팩스번호는 매출전표에 출력이 됩니다.

담당사원

위 거래처를 담당하는 사원명을 선택합니다.

사원명 입력은 [사원 - 사원관리]에서 합니다.

사원을 입력하면 사원별 매출통계/미수금등 다양한 조회를 할 수 있습니다.

집계구분

한글 5자, 영문숫자 10자

집계구분을 입력하시면 지역별통계를 볼 수 있습니다. 지역뿐만이 아니라

다양한 구분명을 주셔도 됩니다.

집계구분 입력은 [거래처 - 집계구분입력]에서 합니다.

외상한도액

거래처의 신용도에 따라 외상한도액을 입력합니다. 매출할 때 외상한도액을 볼 수 있습니다.

작업장소(출고)

해당 거래처로 매출전표 작성시 지정한 장소로 선택이 됩니다.

작업장소(입고)

해당 거래처로 매입전표 작성시 지정한 장소로 선택이 됩니다.

사업장소

사업장소를 지정합니다. 각종 조회 화면이나 아이디 권한설정에 따라 제한이 됩니다.

집계장소

집계장소를 지정합니다. 각종 조회 화면이나 아이디 권한설정에 따라 제한이 됩니다.

우편번호/주소

우편번호

숫자5자

주소1 한글35자, 영어 70자

주소2 한글35자, 영어70자

거래처의 주소 입력. 거래명세서/세금계산서 발행시 출력됩니다.

검색에 도로명 입력하고 엔터하면 주소와 우편번호를 가져옵니다.

예)첨단중앙로181, 첨단중앙로181번길, 첨단중앙로181번길 88-21

최신 도로명 우편번호는 홈페이지 다운받기에서 받을수 있습니다.

거래방법

해당 거래처의 매출전표를 작성할 때 계산서를 미리 등록할 수 있습니다.

해당 거래처의 매입전표를 작성할 때 계산서를 미리 등록할 수 있습니다.

를 누르면 거래방법에서 선택하신 값을 지우실 수 있습니다.

참고

한글 40자

참고내용을 입력합니다.

화물업체

등록한 화물업체를 선택합니다.

를 클릭하면 화물업체 등록 화면이 나옵니다.

화물업체/영업점

화물업체의 영엉점을 선택합니다.

를 클릭하면 화물업체 현장 등록 화면이 나옵니다.

전자세금계산서 - 종사업장 정보

종사업장번호 : 같은 사업장인데 본사,지점 같은걸로 보시면 됩니다.

노틸러스 아이디 : 전자계산서 발행 아이디로 노틸러스(SMILEEDI)에 해당 업체 아이디가 있으면 입력합니다.

위의 정보들은 등록하는 업체에 문의해서 입력하면 됩니다. 없으면 입력안해도 됩니다.

종사업장번호 길이는 4자리입니다. 예) 0001,0002 등

거래처 매출 옵션

매출할때 결재 수단을 지정합니다.

□ 현금결재 허용 : 체크하면 매출전표 작성시 현금결재가 가능합니다.

□ 통장결재 허용 : 체크하면 매출전표 작성시 통장결재가 가능합니다.

□ 카드결재 허용 : 체크하면 매출전표 작성시 카드결재가 가능합니다.

□ 외상결재 허용 : 체크하면 매출전표 작성시 외상결재가 가능합니다.

최근 □ 개월 내에 외상 대금 입금 횟수 □ 회 미만인 경우 확인 : 처음 □에는 개월수를 입력하고 두번째 □ 횟수를 입력합니다.

예) 최근 1개월 내에 외상 대금 입금 회수 1회 미만인 경우 확인 이렇게 지정하면 매출전표 작성할 때 결재 금액을 외상으로 처리하면 1개월 이내에 작성한 1회이상 작성한 외상입금 전표가 없으면 외상결재 금액이 있다는 메세지를 보여주게 되어 있습니다.

□ 비등록 거래처 통합 거래용 : 체크하면 매출전표 작성시 카드결재가 가능합니다.

거래처 출고단가 설정(적용순)

단가 적용을 여러가지로 지원합니다.

□ 1.할인 행사별 출가 적용 : 체크하면 할인행사 제품의 매출단가를 적용합니다.

□ 2.주요 제품별 출가 적용 : 체크하면 주요제품관리에 지정한 매출단가를 적용합니다.

□ 3.주요 품목별 출가 적용 : 체크하면 주요품목관리에 지정한 매출단가를 적용합니다.

□ 4.최종 출가 적용 : 체크하면 마지막에 매출한 단가를 적용합니다.

□ 5.기본단가 적용 : 지정한 단가로 적용합니다.

거래처 입고단가 설정

□ 최종입가 적용 : 마지막에 매입한 단가를 적용 합니다.

캠페인 설정

□ 팩스 : 체크하면 팩스 전송 기능을 사용할수 있습니다.

□ 문자 : 체크하면 문자 전송 기능을 사용할수 있습니다.

□ 음성 : 체크하면 음성 전송 기능을 사용할수 있습니다.

□ 메일 : 체크하면 메일 전송 기능을 사용할수 있습니다.

연속입력

[연속입력]에 체크하면, 거래처를 등록후 바로 다음 거래처를 입력할수 있습니다.

빠른저장

체크하면 저장시 다시 검색하지 않고 추가 작업을 빠르게 처리할수 있습니다.

이전값 지움

[이전값 지움]에 체크하면 거래처 정보를 입력하고 저장하면 거래처등록 화면의 모든 항목이 지원집니다. 체크 안하면 저장후에도 거래처등록 창에 저장한 정보가 그대로 남습니다.

버튼

단축키

설명

F2

거래처 정보를 입력합니다.

F3 또는 Enter키

등록된 거래처를 수정합니다.

거래처리스트에서 수정할 거래처를 더블클릭하거나 [수정F3]을 클릭하면 수정상태가 됩니다.

모든 정보는 수정이 가능합니다. 업체구분,업체등급,거래방법,집계구분 등은 상호 변경에서 변겅합니다.

F6 또는 Delete키

등록된 거래처를 삭제합니다. 거래가 이루어진 거래처는 삭제가 안됩니다.

거래 내용을 모두 지우고 삭제해야 합니다.

선택 거래처 또는 검색된 거래처의 구분,등급,단가,거래방법,집계구분등을 선택한 내용으로 변경합니다.

업체 구분 변경 : 거래처의 업체 구분을 변경합니다.

업체 등급 변경 : 거래처의 등급을 변경합니다.

업체 단가 변경 : 거래처의 단가 적용 옵션을 변경합니다.

거래 방법 변경 : 거래처의 매입/매출 거래방법을 변경합니다.

집계 구분 변경 : 거래처의 집계 구분을 변경합니다.

캠페인 전송과 자체 메일 서버 전송 기능입니다.

[캠페인으로 전송]

1. 추가[F2] 버튼을 클릭해 그룹을 지을 그룹명을 추가합니다.

2. 추가된 리스트를 선택한 다음 확인[F4] 버튼을 클릭하면 검색된 A/S 리스트를 추가합니다.

3. 잘못 작성된 캠페인 리스트는 삭제[F6] 버튼을 클릭해 삭제합니다.

4. 캠페인 그룹이 정상적으로 되었으면 닫기[F9]버튼을 클릭합니다.

5. 캠페인 그룹지은 것은 거래처 메뉴의 캠페인 서비스에서 전송이 가능합니다.

[메일발송(자체 메일서버 사용)]

⊙ 선택된 거래처 보내기 : 선택한 거래처만 메일로 보내줍니다.

⊙ 모든 거래처 보내기 : 검색된 모든 거래처를 메일로 보내줍니다. 단, 거래처관리에 등록시 메일주소를 적은 거래처에만 가능합니다.

⊙ 제목 : 메일의 제목을 입력합니다. 예를 들면, 안내장,공지사항 등

⊙ 첨부 파일 찾아보기 : 메일에 문서파일이나 그림파일로 파일 첨부해 전송합니다.

⊙ 삭제 : 선택한 첨부파일을 삭제합니다.

⊙ 내용 작성 : 본문 내용을 작성합니다.

⊙ 받는 사람 EMail : 메일이 등록되어 있지 않은 거래처에 보낼 때 체크하고 메일주소를 적으면 해당주소로 메일을 보내줍니다.

⊙ 보내는 사람 EMail : 보내는 사람 메일주소를 입력합니다.

⊙ 보내는 사람 이름 : 보내는 사람 이름이나 회사명을 입력합니다.

□ html 문서로 발송 (체크 권장) : html 형식으로 본문 내용을 전송합니다.

: 메일을 발송합니다. 메일을 보내기 위해서는 [데이타관리 - 프로그램환경설정- 메일/FTP서버]에서 설정을 해야 됩니다.

: 메일발송 화면을 닫습니다.

등록된 모든 거래처 리스트를 엑셀파일로 보내줍니다. 단, 엑셀이 설치되어 있어야 합니다.

F7

등록된 거래처 리스트를 출력합니다.

선택된 자료 인쇄 : 선택한 거래처만 인쇄합니다.

모든자료 인쇄 : 등록되어 있는 모든 거래처 리스트를 인쇄합니다.

타이틀 : 출력할 때 타이틀로 인쇄가 됩니다.

○ 거래처 카드

  거래처 카드양식을 출력합니다.

○ 거래처 리스트

거래처 리스트를 출력합니다.

○ 거래처 리스트(바코드)

거래처 리스트의 바코드 라벨을 출력합니다.

○ 거래처 리스트(분류별)

거래처 분류별로 리스트를 출력합니다.

○ 거래처 리스트(지역별)

거래처 지역별로 리스트를 출력합니다.

○ 거래처 리스트(담당자별)

거래처 담당사원별로 리스트를 출력합니다.

[옵션]

□ 상세정보 : 체크하면 등록된 모든 정보를 인쇄합니다.

□ 그룹별 페이지 구분 : 그룹이 바뀔때마다 새페이지에 인쇄합니다.

미리보기 : 인쇄폼을 보여줍니다.

바로인쇄 : 프린터로 바로 인쇄합니다.

F9

거래처관리 화면을 닫습니다.

F8

전체보기에 체크하면 전제 거래처리스트가 보이고, 체크 안하면 구분별로 거래처리스트를

보여줍니다.

□ 폐기보기

체크하면 폐기된 거래처 리스트가 나옵니다.

체크안하면 현재 사용중인 거래처 리스가 나옵니다.

□:고정컬럼수

□에 입력한 숫자만큼 리스트의 컬럼을 고정시킵니다. □에 0을 입력하면 고정된 컬럼이 해지 됩니다.

체크하면 하단의 상세 내용 화면을 보여주고 체크 안되어 있으면 상세 내용 화면이 사라집니다.

체크하면 검색한 거래처의 외상잔액을 보여줍니다. 체크안하면 검색한 거래처의 외상잔액을 안보여줍니다.

거래처 찾기

Alt + U

거래처 찾기 옆의 화살표를 눌러서 [ 모두/위탁/외주 ]별로 쉽게 찾을 수가 있습니다.

* 모두로 되어있을 때는 거래처 구분에 상관없이 일반/위탁/외주로 된 거래처가 다 검색됩니다.

* 위탁으로 되어있을 때는 거래처 구분이 위탁으로 된 거래처만 검색됩니다.

* 외주로 되어있을 때는 거래처 구분이 외주로 된 거래처만 검색됩니다.

   거래처 찾기를 이용하실때는 먼저 거래처들이 검색되어진 후에 검색하셔야 합니다.

담당사원

Alt + S

담당사원을 선택하면 선택한 사원이 관리하는 거래처만 검색이 됩니다.

거래처 제한장소

Alt + C

작업장소 : 작업장소를 선택하면 작업 장소로 작성된 거래처를 검색합니다.

사업장소 : 사업장소를 선택하면 사업 장소로 작성된 거래처를 검색합니다.

집계장소 : 집계장소를 선택하면 집계 장소로 작성된 거래처를 검색합니다.

외상장소

작업장소 : 작업장소를 선택하면 작업 장소로 작성된 거래처의 외상잔액을 집계해 보여줍니다.

사업장소 : 사업장소를 선택하면 사업 장소로 작성된 거래처의 외상잔액을 집계해 보여줍니다.

집계장소 : 집계장소를 선택하면 집계 장소로 작성된 거래처의 외상잔액을 집계해 보여줍니다.

정렬 :

정렬앞에 체크되어 있으면 오름차순으로 정렬이 됩니다.

정렬앞에 체크 안되어 있으면 내림차순으로 정렬이 됩니다.

 아이콘을 클릭하면 상세 정보를 보실수 있습니다.

     한번 더 클릭하면 상세 정보는 보이지 않게됩니다.

버튼

설명

검색

선택된 거래처명으로 검색 : 선택한 거래처명으로 검색합니다.

선택된 거래처명으로 검색값 지움 : 선택한 거래처명으로 검색한 내용을 취소합니다.

외상 거래처 조회 이동

선택한 거래처로 외상거래처 조회 화면에서 선택합니다.

단 외상거래처 조회 화면이 열어진 상태에서 검색이 되어 있어야 해당 거래처를 찾습니다.

외상거래처 조회 화면이 실행이 안되어 있으면 외상거래처 화면만 열리고 거래처 검색은 안됩니다.

외상 장부 보기(전표별)

선택한 거래처를 외상 장부 조회(전표별) 화면에서 검색합니다.

외상 장부 보기(제품별)

선택한 거래처를 외상 장부 조회(제품별) 화면에서 검색합니다.

거래처 제품 거래 리스트

선택한 거래처를 제품 거래리스트 화면에서 검색해 제품의 거래내력을 보여줍니다.

거래처 품목별 단가 관리

선택한 거래처를 거래처 품목별 단가관리 화면에서 검색합니다.

거래처 주요 제품 및 단가 관리

선택한 거래처를 거래처 주요 제품 단가관리 화면에서 검색합니다.

발신자 전화번호 리스트

선택한 거래처를 발신자 전화번호 리스트 화면에서 검색합니다.

발신자 전화번호 색인 만들기

선택한 거래처를 발신자 색인 만들기 화면에서 선택한 지역번호로 색인을 만듭니다.

폐기관리

선택된 거래처를 일괄 폐기 또는 폐기취소 : 선택되어 있는 거래처를 폐기하거나 페기된 거래처에서 폐기되어 있는 거래처를 폐기 취소합니다.

검색된 거래처를 일괄 폐기 또는 폐기취소 : 거래처 관리에 검색된 거래처를 폐기하거나 페기된 거래처에서 폐기되어 있는 거래처를 폐기 취소합니다.

<Tip>

◆ 항목의 이동은 <엔터> 또는 상하화살표로 가능합니다.항목 옆에 있는 노란조그만 버튼을 클릭하면 해당항목을 추가 할 수 있습니다. 거래처 리스트에서 거래처을 선택하고 엔터 또는 더블클릭하면 수정 상태가 됩니다.

◆ 각 항목 옆에 있는 노란 버튼을 클릭하면 해당항목을 추가할 수 있습니다.

◆ 여러 업체를 선택하는 방법 - [Shift + 화살표]키를 이용하면 연결된 거래처 선택.

                                         - [Ctrl + 마우스왼쪽 버튼]을 이용하면 띄엄 띄엄 있는 거래처 선택.

◆ 각 항목명으로 검색하는 방법

리스트에서 각 항목명 타이틀을 마우스로 클릭하면 검색마법사가 뜹니다. 내용을 입력하고 검색합니다.

예) 062-971-8414 전화번호를 거래처를 검색 할 때

     [062-971-8414] 또는 [?8414] 로 검색하면 됩니다.

◆ 거래처 폐기하는 방법

폐기할 거래처를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 메뉴중에 폐기관리가 있습니다. 폐기관리에 마우스를 대면 선택된 거래처 일괄 폐기 또는 폐기 취소와 검색된 거래처 일괄 폐기 또는 폐기취소가 나옵니다.

선택된 거래처 일괄 폐기 또는 폐기 취소 : 선택한 거래처 목록을 폐기하거나 폐기된 거래처는 폐기 취소합니다.

검색된 거래처 일괄 폐기 또는 폐기 취소 : 검색된 거래처 목록을 일괄 폐기합니다. 또는 폐기된 거래처 목록은 폐기 취소합니다.

폐기한 거래처는 폐기 보기에 체크하고 검색해야 나옵니다.